La CNMV da luz verde a la ampliación de capital de Dia

La cadena de supermercados Dia acometerá su ampliación de capital por un máximo de 1.027,8 millones de euros en dos fases entre este mes de julio y agosto.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este viernes el folleto de la ampliación de capital de la cadena de distribución que servirá para que Letterone, accionista mayoritario de la compañía, capitalice créditos por 769 millones y que incluye la opción de que el resto de los accionistas, con el 25,2%, inyecte otros 259 millones en efectivo.

Los minoritarios pueden comprar 100 acciones nuevas a 0,02 euros cada una por cada 13 que tengan en cartera. La operación arrancará el 13 de julio (después de que este lunes 12 de julio se publique la autorización en el Registro Mercantil), y el plazo para suscribir los títulos finalizará el 27 de este mismo mes. Las nuevas acciones comenzarán a cotizar el próximo 12 de agosto.

El acuerdo de la ampliación de capital consiste en dos tramos:

• Letterone convertirá €769 millones de deuda en fondos propios:

Capitalización de €200 millones de la línea de financiación Super Senior otorgada por DEA Finance (anunciado en noviembre de 2020).

Capitalización de €292,6 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto de 2020 (anunciado en noviembre de 2020). €7,4 millones de deuda bajo un préstamo a otorgar por LetterOne a favor de DIA que servirá para el pago de los bonos con vencimiento en abril de 2021 a aquellos titulares de bonos distintos de DEA Finance.

Capitalización de €269,2 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto 2020.

• Tramo de caja de hasta €259 millones para los accionistas minoritarios.