Carrefour, las claves de su buen desempeño frente a Mercadona en el último tramo del 2023

En el último tramo de 2023, Carrefour ha logrado recortar distancias con Mercadona, que cerrará el año con un incremento de 1,5 puntos en cuota de mercado.

La enseña francesa ha sabido jugar con sus puntos fuertes —presencia de marcas, promociones y descuentos— para capturar cuota en un conjunto de categorías a costa de Mercadona, según se desprende del análisis mensual de Algori.

Mercadona sigue siendo el rey, pero su actividad se ha ralentizado. Como se observa en el gráfico (ver arriba), la cuota de mercado cuatrisemanal en valor de Mercadona, dentro del canal dinámico y hasta el domingo 17 de diciembre, se sitúa en niveles similares a los de inicios de 2023, por debajo de los máximos conseguidos entre mayo y septiembre de este año.

Esta ralentización relativa, comprensible después de un largo periodo de crecimiento a lo largo de 2023, ha permitido a varios competidores capturar parte del negocio perdido por la enseña valenciana.

Analizando el corto plazo, se observa que Carrefour ha sabido aprovechar las dinámicas de compra de las últimas doce semanas. El cliente de Mercadona ha destinado a Carrefour más del 16% de su gasto en productos de gran consumo en los tres meses hasta inicios de diciembre.

Este gasto ganado por Carrefour a costa de Mercadona es más de un punto superior al obtenido en el análisis de los seis meses anteriores:

Carrefour ha logrado sacar partido a su modelo de surtido largo con amplia presencia de marca y capturar cuota a Mercadona en un conjunto de categorías entre las que destacan productos de afeitado, bebidas alcohólicas de alta graduación, detergentes de ropa, aceites y productos de higiene bucal (ver gráfico abajo).

No todo es una cuestión de marca de fabricante. Carrefour también logra capturar cuota en MDD, como demuestra el buen desempeño de su marca de aceite.

En esta categoría, una de las más castigadas por la inflación de 2023, Carrefour alcanza una elevada competitividad en precios durante las últimas 12 semanas del año, lo que explica parte de la ganancia obtenida frente a Mercadona.

De forma ilustrativa, y tomando como ejemplo dos referencias comparables dentro del mercado de aceite entre los dos distribuidores, vemos que Carrefour consigue situar su precio de forma atractiva frente a Mercadona precisamente durante las semanas que más negocio le ha robado.

"En el contexto en el que nos encontramos, donde los precios siguen siendo un motivo de preocupación y de elección del consumidor, y en las semanas previas a Navidad, es crítico tener la información más reciente y granular para tomar las decisiones acertadas y conseguir que los consumidores se decidan por nuestras marcas y categorías. Esto lo ha logrado Carrefour", explica Cugat Bonfill, Head of Insights de Algori.