Eroski acuerda con la banca la reestructuración de la deuda
En total son 2.605 millones de euros hasta 2019, divididos en varios tramos.
Era un secreto a voces que Eroski y la banca acreedora estaban cerca de cerrar el acuerdo para reestructurar la deuda del grupo de distribución. Dicho acuerdo se ha confirmado, justo en el momento en que la compañía de Elorrio ha finalizado su primer semestre fiscal. De esta manera, se reestructura el pago de 2.605 millones de euros hasta 2019.
La reestructuración se divide en varios tramos: deuda senior, deuda ligada a desinversiones, deuda no estructural y deuda inmobiliaria.
La deuda senior, por importe de 800 millones de euros, queda vinculada a la propia actividad de distribución de la compañía. Se trata de un tramo a cinco años con unos intereses que oscilarán entre el 2,5% y 5% total en función de la generación de caja de la compañía.
El segundo capítulo (desinversiones) se valora en 300 millones de euros, cuya amortización estará sujeta a ventas de activos no estratégicos. Permitirá a la compañía realizar desinversiones de manera ordenada y contará con un periodo de carencia inicial de seis meses.
El tercer tramo, el de deuda no estructural, es de 942 millones de euros, constituido como deuda a largo plazo ligada a la mejora del ebitda y al cumplimiento del plan de negocio acordado. La amortización de este tramo será “bullet” a cinco años a un tipo medio del 3,75%, con un periodo de carencia de doce meses.
El tramo de deuda inmobiliaria, por 563 millones de euros, está estructurado de tal forma que no drenará recursos del grupo y estará supeditado a los resultados de la actividad inmobiliaria de Eroski y que mantiene las condiciones anteriores.
Junto a esta reestructuración financiera, se mantienen las actuales líneas de circulante por 375 millones de euros que la compañía viene utilizando para su actividad ordinaria.
El acuerdo, que se formalizará en las próximas semanas, ha sido alcanzado con las ocho principales entidades financieras que superan el 85% de la deuda bancaria de Eroski y ha sido compartido con el resto de las entidades que completan el pool de banca.
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