Dia pacta con la banca una prórroga del crédito sindicado

Dia y la banca han llegado a un acuerdo, en la víspera de la celebración de la junta de accionistas, para pororrogar el crédito sindicado de 912,11 millones de euros condicionada a la aprobación de la ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo de administración de la cadena de supermercados, informa Europa Press.

En concreto, se producirá una extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023 y la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

Además, se suma la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según las nuevas condiciones pactadas, el ratio financiero existente se calculará a partir de 31 de diciembre de 2020 y la cadena de supermercados se compromete a obtener un resultado bruto de explotación (Ebitda) igual o superior a 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

TRANSFERENCIA DE TIENDAS

Asimismo, Dia tendría que transferir un número de supermercados que representen al menos el 60% del Ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100% por la cadena. El 30 de junio de este año será el plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la junta general de accionistas de la firma, el 15 de agosto de este año como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de este año para haberla finalizado debidamente.

Tras conocerse dichas modificaciones pactadas con la banca, las acciones de Dia rebotaban más de un 8% cercanas las 11.00 horas de este martes.

Dia celebrará este próximo miércoles, 20 de marzo, una junta clave para su futuro en la que los accionistas tendrán que elegir entre el plan propuesto por el consejo de administración, liderado por Borja de la Cierva, y el planteado por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de la cadena.