Los súper regionales resisten el pulso a Mercadona: crecen casi tanto como ésta y seducen mejor al cliente del comercio tradicional

Las cadenas de supermercados regionales no sólo han sabido navegar en la coyuntura inflacionaria; se han fortalecido y ya resisten la comparativa con las grandes enseñas del mercado español.

En lo que va de año, tomadas en su conjunto, crecen casi tanto como Mercadona: el 0,6% frente al 0,9% de la enseña de Juan Roig. Su cuota de mercado se sitúa en el 17,7%, lo que las convertiría en el segundo distribuidor de nuestro país por delante de Carrefour.

Por su parte, el número de cestas en sus establecimientos ha crecido el 5% en el último año hasta un total de 504 millones.

Los mayores avances han tenido lugar en Canarias (+1,3%), Andalucía (+0,9%), Noroeste –compuesto de Galicia, Asturias y León— (+0,9%), Levante —Valencia y Murcia— (+0,7%) y Cataluña-Aragón (+0,6%).

"En los últimos cinco años, los súper regionales han crecido en prácticamente todas las circunstancias, lo que nos hace pensar que es una tendencia estructural", ha señalado Bernardo Rodilla, director de Retail Business en Kantar Worldpanel, durante la presentación del informe Balance de la Distribución: Perspectivas 2024 de Kantar.

Entre las razones del éxito cabe mencionar la capacidad de los súper regionales para canalizar el trasvase desde el canal tradicional (pescaderías, carnicerías, etc.) a la distribución organizada. "En la categoría de frescos perecederos, se encuentran en la mejor posición", abunda Rodilla. "Es el paso natural: desde el comercio de barrio al súper de barrio".

Otra de las razones es su decidida apuesta por la marca de fabricante (MDF). En una época en que todas las enseñas parecen apostar por la marca blanca, remar a contracorriente tiene recompensa y les ha permitido ganarse a los consumidores que buscan productos locales o de mayor valor añadido, en particular los sénior. Uno de cada cuatro euros gastados en MDF ya tiene lugar en estas empresas.

En Cataluña es particularmente significativo el caso de sus tres enseñas regionales más boyantes: Bonpreu, bonÀrea y Ametller Origen, que se distinguen por una propuesta diferencial de gran valor añadido. "Esto demuestra que el comprador sí está dispuesto a pagar una diferencia cuando se le ofrece algo que le convence", subraya el director de Retail Business de Kantar Worldpanel.

Mercadona, el líder indiscutible

Mercadona ha perdido algo de ritmo de crecimiento en los últimos meses, pero sigue siendo el líder destacado de la distribución española con el 26,8% de cuota de mercado.

Entre las notas positivas cabe señalar el crecimiento de la enseña que preside Juan Roig en las regiones en las que contaba con menor presencia. De cara al futuro cercano, se enfrenta al reto de consolidar esta expansión al tiempo que impulsa su presencia en las regiones de penetración tradicional, apunta Rodilla.

Por otra parte, los datos de Kantar confirman la recuperación de Lidl, tras un inicio de año complicado, a partir del segundo trimestre de 2024. El discounter alemán crece, no a través de la ganancia de nuevos compradores, como sucedía en el pasado, sino gracias a aumentar su base de clientes habituales.

Cabe destacar también la evolución positiva de Aldi. Es la enseña que más ha crecido en compradores, en buena parte gracias a la gran expansión de su parque de tiendas que ha llevado a cabo en los últimos años. No sólo llega a más compradores, sino que éstos acuden ahora con más frecuencia a comprar en sus supermercados, atraídos por la mayor presencia en sus lineales de frutas y verduras, pan y platos calientes.

Carrefour, segunda enseña por cuota de mercado, ha tenido dificultades a lo largo del año frente a los supermercados de surtido corto, ante los que pierde un 3,2% de compras en valor. Esto, a pesar de un incremento en el peso de su marca propia del 7,5% desde 2019, hasta alcanzar el 31,6% de su facturación.

En cambio, la enseña francesa sí ha logrado hacerse fuerte en el fresco perecedero, una de sus fortalezas y el gran motor de su crecimiento en la mitad del año.

En el caso de Dia, cuya posición se vio muy deteriorada por la venta de tiendas a Alcampo, comienzan a observarse brotes verdes. En 2024 ha conseguido ganar cuota entre las cestas de rutina (+0,5%), entre los hogares conformados por personas mayores (+0,3%) y en la categoría de frescos perecederos (+0,2%), lo que sugiere que existe algo de verdad en el hecho, defendido por la compañía en su presentación de resultados, de que sus ventas a superficie comparable ya están mejorando.

Eroski, por su parte, que se desempeñó bien en 2023, está sufriendo en lo que llevamos de 2024 debido a la presión de las cadenas de surtido corto y de otras regionales.