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Grupo Dia acuerda refinanciar su deuda por 885 millones con un vencimiento de hasta cinco años

La compañía asegura que con esta operación fortalece su estructura financiera para apoyar el crecimiento del negocio contemplado en el Plan Estratégico 25-29, que verá la luz el primer trimestre del próximo año. 

Grupo Dia ha suscrito este miércoles un contrato para refinanciar su deuda por un máximo de 885 millones de euros con un plazo de vencimiento de entre tres y cinco años, según ha comunicado la compañía de distribución alimentaria de proximidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El acuerdo, que ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual, permitirá al grupo reforzar su estructura de capital y apoyar su plan de crecimiento contemplado en el plan estratégico 2025-2029, que presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año.

En opinión de Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia, este acuerdo de refinanciación demuestra "la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años".

En concreto, los fondos recibidos en esta operación se destinarán al repago íntegro de la financiación actual, que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la Sociedad y la línea de financiación bilateral. También se cubrirán los costes asociados a esta refinanciación y se apoyará el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.

OPERACIÓN DE AGRUPACIÓN DE ACCIONES

Por otro lado, con el objetivo de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción, el Consejo de Administración del grupo ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas implementar una operación de agrupación de acciones (también llamada ‘Contra Split’), "aplicando una ecuación de canje de mil (1.000) acciones preexistentes de la Sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros", según ha explicado la compañía.

De esta manera, Dia espera situar el precio de cotización de su acción en un valor que "esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción".

El grupo ha asegurado que lleva dos años y medio consecutivos de crecimiento en ventas comparables y en aumento de cuota de mercado a superficie comparable en España, por lo que ha considerado que la cotización debe reflejar ese nuevo desempeño. "Es una medida muy relevante para nuestros accionistas y esperamos contar con su beneplácito, ya que nos conducirá a una nueva etapa de crecimiento en condiciones normalizadas, gracias, además, a la refinanciación acordada, un símbolo de la confianza de la banca y del mercado en la compañía", ha recalcado al respecto Guillaume Gras, CFO de Grupo Dia.

El cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, cuya fecha de convocatoria todavía se desconoce.

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